The Punisher

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Mentre si trova in un diner di Hell's Kitchen Frank viene contattato dall'uomo misterioso che si fa chiamare Micro. L'uomo sostiene di conoscere la storia di Frank, la sua vera identità e che anche lui è un "fantasma". Dopo chiede aiuto a Frank, ma lui non si fida e prova a intercettarlo

Frank non si fida di Micro e in via precauzionale lo lega nudo a una sedia e inizia a interrogarlo. Durante l'interrogatorio scatta periodicamente un countdown di 3 minuti che Micro deve prontamente disattivare con password e scansione oculare altrimenti, a detta sua, il rifugio esploderebbe. Dopo il secondo countdown, Frank si insospettisce di più in quanto non ha trovato alcun ordigno nel nascondiglio

Intenzionato a ottenere armi per avere speranze di poter trovare l'agente "Orange", su intercettazione di Micro, Frank cerca di dirottare un rifornimento d'armi diretto a Turk Barrett (un trafficante d'armi di poco conto di Hell's Kitchen che spesso è stato informatore sia di Daredevil che di Luke Cage) solo per scoprire dall'uomo che una gang di greci è giù riuscito ad appropriarsi del carico. Successivamente, mentre Frank cerca ancora questo carico, estende la sua relazione sempre di più con la famiglia di Micro.

Dinah resiste agli interrogatori psicologici della Homeland Security e non rivela che Frank Castle è ancora vivo, come anche il fatto che è stato lui a sabotare la loro operazione di intercettazione di armi al molo. Rivela tutto soltanto al partner Sam Stein, al quale chiede di mantenere il segreto fin quando non scoprirà nulla di nuovo. Allo stesso tempo chiede anche di aiutarlo a rintracciare tutti gli ex commilitoni di Castle ai tempi di Kandahar, tra i quali vi è anche un certo Gunner Henderson.

Micro si rivolge a Curtis Hoyle per salvare la vita a Frank, così Curtis cura la ferita di Frank, anche se poi quest'ultimo accusa Micro per quella situazione e per aver coinvolto Frank in quella brutta storia. Durante il periodo di recupero, Micro e Frank stringono la loro relazione e si fidano sempre più l'uno dell'altro, anche soprattutto grazie a quest'ultimo che visita spesso la moglie di Micro dando a quest'ultimo la possibilità di osservare la moglie con le telecamere nascoste in casa e sapere il suo stato d'animo.

Billy fa il doppio gioco con Dinah

Billy fa visita a una donna tenuta in costante stato di paralisi farmacologica in una casa di cura

Dinah è in grave lutto per la perdita di Sam, ritenendosi colpevole per quanti gli è accaduto. Non vuole andare al funerale, né tornare al lavoro. Mentre Frank e Micro la osservano a distanza nella sua abitazione per scoprire il momento migliore per parlarle in privato, tre bombe esplodono a New York uccidendo 14 persone e ferendone 37.

L'episodio ruota attorno agli interrogatori svolti dal detective Brett Mahoney (lo stesso detective che già aveva collaborato con Daredevil nell'indagine su The Punisher) nei confronti di Karen Page, Dinah Madani, Billy Russo e il senatore Ori per determinare la corretta sequenza degli eventi che hanno portato al tentato omicidio del senatore. Ogni interrogato racconta l'accaduto da punti di vista radicalmente differenti, cosicché tramite i flashback di ciascuno la storia viene completata e spiegata.

Dinah, assieme al suo mentore della Homeland Ravi Hernandez, incontra il vice direttore della CIA Marion James (a cui fa capo Rawlins) e rivela alla donna che sanno di come Rawlins sia implicato in Kandahar e che c'entri anche con l'omicidio di Sam Stein a New York, come pure che hanno il video come prova schiacciante.

Dinah registra in via ufficiale Frank e Micro mentre raccontano tutto per utilizzare le loro testimonianze contro Rawlins, progettando di darle al vice direttore della CIA Marion James. Poi, d'accordo con la Homeland Security, si recano regolarmente al punto di scambio dove trovano Sara e Zach con delle taniche di benzina legate alla schiena.

Mentre la Homeland Security fallisce un tentativo di catturare Russo (che uccide tutti e fa esplodere casa sua), Dinah porta da suo padre un Frank in gravissime condizioni e lì viene curato, dopodiché lo lascia libero di andare senza arrestarlo. David (ovvero Micro) dona a Frank una cospicua somma di denaro sottratta dai conti correnti di alcuni criminali tramite hacking per ringraziarlo di tutto. Il giorno dopo Dinah presenta il video di Kandahar al vice direttore della CIA Marion James e mente dicendo che in realtà Frank è riuscito a liberarsi di lei e a fuggire.

Mentre attraversa il Michigan in auto, Frank si ferma a un bar per una birra. Stare lontano dai guai, però, non è mai stato il suo forte.

Frank e una riluttante Rachel fuggono, inseguiti da un minaccioso avversario. Russo riceve la spiacevole visita di Madani.

Mentre il passato di Pilgrim viene a galla, Frank e Rachel finiscono sotto la custodia della polizia, ma non sono per niente al sicuro.

Rachel ripensa alla notte in cui tutto è cambiato e svela a Frank il suo vero nome. Russo incontra un viso noto della sua infanzia.

Se sai che esiste, non è più una trappola

Amy (alias Rachel) sviluppa alcune foto che indicano un complotto. Russo legge il proprio rapporto. La storia di Madani su Russo finisce sotto attacco.

Gli sforzi di Madani per identificare Pilgrim portano a un nulla di fatto. Russo e la squadra mettono in atto il loro piano. Frank incontra una sua vecchia conoscenza.

Russo è sconvolto da ricordi dolorosi. La frustrazione di Frank spaventa i suoi cari. Madani riceve un visitatore che le dà un avvertimento.

Una grossa taglia spinge il peggio di New York alla caccia di the Punisher. Amy è inquieta e chiede aiuto a una collega truffatrice. Russo e Krista pensano al futuro.

Madani e Krista discutono su chi salvare. Frank si prepara a entrare nel territorio di Russo e un incontro violento riporta Pilgrim alle vecchie abitudini.

Amy corre a proteggere Frank che ora giace inerme in un ospedale. Pilgrim riceve notizie devastanti e Karen Page si fa restituire un favore.

Allaccia le cinture

Frank, Pilgrim, Madani, Russo, Amy, Curt e la famiglia Schultz. Non si risparmiano munizioni nel finale esplosivo della seconda stagione.